取得硕士研究生及以上学历证书后，取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，取得本职业三级职业资格证书后，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，理财规划师报考条件，