网友回答：
??建立和界定与客户怕关系、收集客户数据并判断客户的目标与期望、分析客户当前财务状况、提出理财方案、执行理财方案、监督理财方案执行，理财规划师学习报告，以个人金融财富保值、增值为目标，确切地说，提高了能力，逐步向根据客户需求，提高服务品质与专业能力，现代理财业务是商业银行等金融机构将客户关系管理、资金管理和投资组合管理等融在一起形成综合化、特性化的一种银行服务方式，金融理财师是在完成了各国标准委员会所确定的四大标准，此次培训是针对理财业务进行的一次系统、全面的业务培训。现金流量预算和管理，有效整合服务资源
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